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商业零售双11迎来主题投资机会荐10股

发布时间:2019-08-13 20:02:43 编辑:笔名

商业零售:双11迎来主题投资机会 荐10股 2016-10-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业观点:

中信商贸零售指数下跌0.04%,跑赢沪深 00指数0.64个百分点:上周,中信商贸零售指数下跌0.04%,同期上证指数下跌0.96%,沪深 00指数下跌0.68%。105家样本公司中41家上涨,8家停牌,4家持平,52家下跌。从细分行业走势来看,本期中信百货指数下跌0.04个百分点,中信超市指数下跌1.15个百分点,中信连锁指数下跌0.10个百分点,中信贸易指数上涨0. 9个百分点。截至9月 0日,中信商贸零售板块动态估值5 .8X,相对沪深 00估值溢价率为 9.9%,较上期末上升22.6个百分点。

国庆黄金周消费保持平稳较快增长,销售额同比增10.7%。今年国庆期间,全国零售和餐饮企业实现销售额约1.2万亿元,同比增长10.7%,增速较15年11%小幅下滑。主要省市均保持平稳增长势头,江苏同比增速11.1%,超过15年同期水平(10.9%);重庆(1 %)、陕西(11. %)、天津(10.5%)、黑龙江(10.6%)等地区消费增速基本保持持平;一线城市消费增长乏力,上海、北京增速出现一定幅度的下滑。服装、家电、汽车等商品销售亮点突出,大众餐饮、旅游休闲、文体娱乐等服务消费备受青睐,个性化、多样化、定制化消费渐成趋势。电商扩充购物渠道下,消费者可选择空间加大,节假日消费的动力减弱,从黄金周消费增速贴近社零增速也说明了节假日消费走向日常化。此外,海外旅游、体验式消费逐渐兴起,也分流了部分消费需求。

题材个股表现活跃,电商物流概念股小幅回调:上周,大盘大跌后震荡企稳,商贸零售板块展现出较好的防御性。综合5个交易日来看,题材个股引市场关注,三联商社(收购德景电子,转型智能移动通讯终端,复牌补涨)、辽宁成大(获巨人集团定增,举牌概念股)、大连友谊(控股股东变更,资产注入预期强烈)、华斯股份(网红经济概念)、新华锦(养老医疗概念)涨幅居前。国庆长假大消费预期向好,步步高、武汉中商、翠微股份、中百集团、鄂武商、北京城乡等区域零售个股表现优异。电商物流概念股活跃度下降,西安民生(农村电商)、南极电商(网红电商)、怡亚通(智慧物流)、东百集团(物流地产)跌幅居前。前期积累一定涨幅的个股回调,浙江东方、ST成城、汇嘉时代、永辉超市表现不佳。

本周随笔:从宝贝格子看创业型跨境进口电商发展:宝贝格子成立于2014年9月,2015年12月成功挂牌新三板。经过近两年的发展,宝贝格子已发展成为中国的海外直邮B2C电商平台,也是主流的母婴电商之一,主要经营产品涵盖孕期服饰、营养品、用品,产后塑身服、康复用品,宝宝食品等20多品类。核心优势:1)打造轻资产运作模式,为消费者解决支付、物流、海关等问题,无需投入巨资在商品囤货、SKU扩充上;2)采取以大牌标品聚攒流量,主打非标品的策略,通过爆款获得用户,并提供一些品牌集中度不高,且客户存在需求又愿意尝试新品牌的产品,避开标品价格竞争; )大数据进行选品,为公司采购提供指导,减小试错成本。宝贝格子的成功经验说明:在跨境进口电商红海竞争格局下,产品同质化和价格战是境外供应链初级、原始的表现,创业公司需根据自身优势另辟蹊径,走差异化竞争路线。大平台在标品上占据优势地位,非标品是创业公司差异化布局方向。跨境自营B2C模式下,轻资产模式更适用创业公司,运用大数据较买手制更能减小犯错成本。做品牌的门槛甚至高于拿品牌的代理/授权,跨境电商自建品牌仍为时过早。

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